Un accompagnement
sur-mesure
MonConseilPatrimoine vous propose une ou plusieurs
stratégie(s) pour répondre à vos objectifs
Étape 1 : Votre étude patrimoniale
Nous réalisons ensemble votre étude patrimoniale et définissons vos objectifs (optimiser votre fiscalité, protéger votre famille, investir dans l’immobilier, valoriser votre épargne…).
Étape 2 : Notre stratégie personnalisée
Votre conseiller vous présente un bilan patrimonial et vous propose une ou deux stratégie(s) personnalisée(s) en lien avec votre situation, vos projets et vos objectifs.
Étape 3 : Notre accompagnement
Nous sommes présents à chaque étape de la mise en place de la stratégie patrimoniale mais aussi au-delà pour faire des points réguliers et pour ajuster la stratégie si besoin.
